Новая реальность для инвесторов: как получить валютный доход на глобальных рынках

Российские инвесторы сталкиваются с проблемой сокращения доступных инструментов для получения валютной прибыли. После введения ограничений на СПБ Биржу, которая обеспечивала доступ к иностранным бумагам для российских инвесторов, традиционные инструменты, такие как акции зарубежных компаний или участие в глобальных IPO, стали менее доступными. Выбор сводится к замещающим облигациям, квазивалютным инструментам, юаневым облигациям и фьючерсам на валюту. Этого недостаточно для полноценной диверсификации портфеля и защиты от валютных и инфраструктурных рисков.

Чего опасаются инвесторы?

В новых условиях инвесторы стремятся минимизировать инфраструктурные риски. Традиционные счета у зарубежных брокеров уже не гарантируют полной безопасности, а возможность блокировки активов остаётся актуальной угрозой. Это вынуждает инвесторов искать альтернативные решения, доступные через российские компании.

Какие есть возможности для диверсификации

Брокер Go Invest разработал ряд продуктов, которые помогают инвесторам решить проблему доступа к глобальным рынкам, диверсифицировать портфель и получить валютную прибыль.

1. Фонд ультрадлинных еврооблигаций

Этот инструмент позволяет инвесторам получать доход за счёт купонных выплат и переоценки облигаций при снижении ставок ФРС США. Инвестиционная стратегия фонда основана на том, что цены на облигации с длинным сроком погашения растут, когда ФРС смягчает свою денежно-кредитную политику.

• Потенциал роста: до 35% в долларах на горизонте 1,5–2 лет.

• Ключевые преимущества: высокая ликвидность, качественные активы, прозрачность сделок.

• Риски: рыночный и кредитный риск продукта и базовых активов.

2. Фонд первичных размещений акций (IPO)

Этот фонд предлагает инвесторам участвовать в IPO на глобальных рынках с последующей продажей доли в первые дни торгов. По данным Ernst & Young, средний рост стоимости акций в первый день после IPO составляет 16%, а в отдельных случаях он может достигать сотен процентов.

• Потенциал роста: более 50% годовых.

• Ключевые преимущества: короткие сроки инвестирования (до 1 недели), высокая оборачиваемость, минимальные инфраструктурные риски.

• Риски: рыночный и кредитный риск продукта и базовых активов.

Примеры успешных IPO 2024 года включают такие компании, как Astera Labs (+78% в первый день торгов) и Reddit (+35%).

3. Фонд глобальных частных активов Hamilton Lane

Фонд управляется через закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования (ЗПИФРИ), включающий более 170 инструментов.

• Потенциал роста: 14% в долларах США.

• Ключевые преимущества: бессрочная структура фонда, снижение рисков через вторичный рынок частного капитала, диверсифицированный портфель с глобальным охватом.

• Риски: ограниченная ликвидность, рыночные и кредитные, а также риски, связанные с депозитариями.

Hamilton Lane позволяет инвесторам диверсифицировать портфель и извлекать выгоду из устойчивого роста частного капитала.

4. Корпоративные еврооблигации развивающихся стран

Развивающиеся рынки (Emerging Markets) предлагают инвесторам привлекательные возможности за счёт активного роста локальных экономик и высокой доходности облигаций. Основной упор сделан на компании из Южной Америки, Африки и Саудовской Аравии в таких секторах, как нефтегазовая промышленность и добыча драгоценных металлов.

• Потенциал роста: доходность корпоративных облигаций может существенно превышать показатели развитых рынков.

• Ключевые преимущества: более высокая доходность по сравнению с облигациями развитых стран, диверсификация через вложения в ключевые отрасли растущих экономик.

• Риски: рыночные и инфраструктурные, характерные для развивающихся стран.

Примеры активов:

Корпоративные еврооблигации развивающихся стран — это эффективный инструмент для инвесторов, готовых принять умеренные риски ради высокой доходности.

Почему это актуально сейчас?

Снижение ставок ФРС и окончание электорального цикла в США создают благоприятные условия для роста рынка облигаций и увеличения количества IPO. Инвесторы, которые успеют воспользоваться этими возможностями, смогут не только диверсифицировать свои портфели, но и добиться существенного роста доходов.

Для инвесторов, стремящихся к диверсификации и валютному доходу, использование инструментов внебиржевого рынка становится одним из ключевых решений. Продукты компании Go Invest предоставляют удобные и надёжные способы для работы с глобальными рынками, что особенно важно в условиях новых экономических реалий.